Ga naar inhoud

Klantfacturatie — introductie

Met klantfacturatie stel je facturen op voor je eigen klanten op basis van de geregistreerde uren, ritten en declaraties in WorkTraq. De functionaliteit is beschikbaar voor beheerders en managers.

Wat kun je doen?

  • Facturen aanmaken via een wizard: kies klant, periode en groepering, bekijk een voorvertoning en bevestig.
  • Facturen doorsturen naar je boekhoudpakket (momenteel wordt Moneybird ondersteund), zodat je direct kunt verzenden en betaling kunt opvolgen.
  • Statussen synchroniseren: haal de actuele betaalstatus op vanuit je boekhoudpakket.
  • Overzicht bijhouden van alle facturen, gefilterd op klant, status of periode.

Vereisten

Voordat je een factuur kunt aanmaken, controleer je de volgende instellingen:

  1. Integratie is aangemaakt - Stel eenmalig de integratie met je boekhoudpakket in. Zie Integratie met boekhoudpakket.
  2. Klant is actief — inactieve klanten zijn niet selecteerbaar in de wizard.
  3. Klantgegevens zijn ingevuld — adres, e-mailadres en BTW-nummer zijn nodig voor een geldige factuur. Zie Klanten beheren.
  4. Registraties zijn goedgekeurd — alleen goedgekeurde uren, ritten en declaraties worden meegenomen in een factuur.

Ga naar Beoordelen en factureren > Klantfacturen in het navigatiemenu.

Zie ook