Factuur aanmaken¶
Een nieuwe klantfactuur maak je aan via een wizard in drie stappen: invullen, voorvertoning en bevestigen.
Ga naar Beoordelen en factureren > Klantfacturen en klik op Nieuwe factuur.
Stap 1 — Selectie¶
Vul de volgende gegevens in:
| Veld | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|
| Klant | Ja | De klant waarvoor je factureert. Alleen actieve klanten zijn beschikbaar. |
| Periode van | Ja | Startdatum van de facturatieperiode. |
| Periode tot | Ja | Einddatum van de facturatieperiode. |
| Groepering | Ja | Hoe registraties worden gecombineerd tot factuurregels (zie hieronder). |
| Project | Nee | Filter op één specifiek project. Laat leeg voor alle projecten. |
| Medewerker | Nee | Filter op één medewerker. Laat leeg voor alle medewerkers. |
Groeperingsopties¶
De groepering bepaalt hoeveel factuurregels er ontstaan:
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Per gebruiker | Eén regel per medewerker, met het totaal van alle uren/ritten/declaraties. |
| Per project | Eén regel per project. |
| Per activiteit | Eén regel per activiteit (type werkzaamheden). |
| Per registratie | Elke registratie wordt een aparte factuurregel. |
Stap 2 — Voorvertoning¶
Na het invullen van de selectie laadt WorkTraq automatisch een voorvertoning. Hierin zie je:
- Een overzicht van alle factuurregels met omschrijving, aantal, tarief en bedrag
- Subtotaal, BTW en totaalbedrag
- Het aantal meegenomen uren-, rit- en declaratieregistraties
- Eventuele waarschuwingen als klantgegevens ontbreken voor de integratie met je boekhoudpakket
Tip: Als er geen registraties gevonden worden voor de geselecteerde periode en klant, is de voorvertoning leeg. Controleer dan of de registraties zijn goedgekeurd en of de periode correct is.
Stap 3 — Bevestigen¶
Controleer de voorvertoning en klik op Factuur aanmaken om de factuur definitief aan te maken. De factuur wordt opgeslagen met de status Concept.
Na bevestiging word je doorgestuurd naar de factuurdetailpagina, waar je de factuur kunt doorsturen naar je boekhoudpakket.