Introductie voor beheerders¶

Als beheerder heb je toegang tot de beheerpagina's van WorkTraq. Hier kun je gebruikers, klanten, projecten en activiteiten beheren en registraties beoordelen.

Gebruikersrollen¶

WorkTraq kent twee rollen:

Importeren en beoordelen zijn alleen toegankelijk voor beheerders.

Alleen beheerders kunnen tarieven en uurtarieven inzien. Medewerkers kunnen dit niet.

Beheerpagina's¶

Klik rechtsboven op je naam of avatar om het accountmenu te openen. Daar vind je drie beheersecties:

Beheer¶

Bevat de dagelijkse beheerfuncties:

• Gebruikers – Gebruikers beheren en uitnodigen
• Klanten – Klanten toevoegen en beheren
• Projecten – Projecten aanmaken en koppelen aan klanten
• Activiteiten – Activiteiten aanmaken en koppelen aan gebruikers en projecten

Beoordelen¶

• Beoordelen – Registraties van medewerkers goedkeuren, afkeuren of als gefactureerd markeren

Importeren¶

Uren importeren uit een ander systeem via CSV.

Hoe werkt WorkTraq?¶

Registraties in WorkTraq zijn altijd gekoppeld aan een activiteit. Een activiteit verbindt een medewerker met een project (dat op zijn beurt aan een klant gekoppeld is). Een activiteit bevat een omschrijving en uurtarief. Een medewerker kan alleen registreren voor projecten waarvoor hij of zij een actieve activiteit heeft.

Dit betekent dat je als beheerder eerst klanten, projecten en activiteiten moet aanmaken voordat medewerkers kunnen registreren.

Aanbevolen volgorde bij opstarten¶

Volg bij het inrichten van een nieuwe organisatie deze volgorde:

1. Klanten toevoegen – Je hebt minimaal één actieve klant nodig voordat je projecten kunt aanmaken
2. Projecten aanmaken – Koppel projecten aan klanten
3. Gebruikers uitnodigen – Nodig medewerkers uit via e-mail
4. Activiteiten aanmaken – Koppel gebruikers aan projecten via activiteiten

Zie ook¶

• Klanten beheren
• Projecten beheren
• Gebruikers beheren
• Activiteiten beheren
• Registraties beoordelen
• Importeren