Klanten beheren¶
Op de klantenpagina beheer je de klanten van je organisatie. Ga naar Beheer > Klanten om deze pagina te openen.
Klant toevoegen¶
Klik op Toevoegen om een nieuwe klant aan te maken. Het formulier bevat de volgende velden:
| Veld | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|
| Naam | Ja | Naam van de klant |
| Kilometervergoeding | Nee | Tarief per kilometer voor ritregistraties (in euro's) |
| Adres | Nee | Straatnaam en huisnummer |
| Postcode | Nee | Postcode |
| Plaats | Nee | Plaatsnaam |
| Land | Nee | Land |
| E-mailadres | Nee | E-mailadres voor facturen |
| BTW-nummer | Nee | BTW-identificatienummer van de klant (bijv. NL123456789B01) |
De adres- en factuurvelden zijn nodig als je gebruik maakt van klantfacturatie.
Na het aanmaken kun je direct projecten voor de klant aanmaken. Vanuit een project maak je vervolgens activiteiten aan.
Klant bewerken¶
Klik op het bewerkicoon naast een klant om de gegevens te wijzigen. Alle velden uit het aanmaakformulier zijn ook hier beschikbaar.
Actief/inactief schakelen¶
Klik op het archief-icoon om een klant te deactiveren. Inactieve klanten zijn niet meer beschikbaar voor nieuwe registraties. Je kunt een inactieve klant opnieuw activeren via het activeer-icoon.
Let op: Deactiveren verwijdert geen bestaande registraties of activiteiten.
Filteren¶
Gebruik het selectievakje Toon alleen actief rechtsboven om inactieve klanten te verbergen.
Overzicht¶
Het klantenoverzicht toont per klant:
- Naam
- Aanmaakdatum
- Kilometervergoeding
- Status (Actief/Inactief)
- Aantal gekoppelde activiteiten
Zie ook¶
- Projecten beheren – Maak projecten aan voor deze klant
- Activiteiten beheren – Koppel gebruikers aan projecten via activiteiten