Factuuroverzicht¶
Het factuuroverzicht toont alle klantfacturen van je organisatie. Ga naar Beoordelen en factureren > Klantfacturen.
Filters¶
Bovenaan het overzicht kun je filteren op:
| Filter | Beschrijving |
|---|---|
| Klant | Filter op één specifieke klant. |
| Status | Filter op facturastatus (zie hieronder). |
| Periode van | Toon facturen waarvan de periode eindigt op of na deze datum. |
| Periode tot | Toon facturen waarvan de periode begint op of voor deze datum. |
KPI-kaarten¶
Boven de lijst zie je een samenvatting:
| Kaart | Beschrijving |
|---|---|
| Openstaand | Totaalbedrag van alle concept- en verzonden facturen. |
| Betaald | Totaalbedrag van alle betaalde facturen. |
| Concept | Aantal facturen in concept. |
| Verzonden | Aantal verzonden facturen. |
| Betaald | Aantal betaalde facturen. |
Factuurstatussen¶
| Status | Beschrijving |
|---|---|
| Concept | De factuur is aangemaakt maar nog niet verstuurd. |
| Verstuurd naar boekhoudpakket | De factuur is doorgestuurd naar Moneybird (of ander boekhoudpakket). |
| Verzonden | De factuur is verzonden aan de klant (status gesynchroniseerd vanuit boekhoudpakket). |
| Betaald | De factuur is betaald (status gesynchroniseerd vanuit boekhoudpakket). |
| Oninbaar | De factuur is oninbaar verklaard. |
Factuurdetails¶
Klik op een factuur om de detailpagina te openen. Hier zie je:
- Factuurregels met omschrijving, aantal, tarief, BTW en bedrag
- Alle gekoppelde registraties (uren, ritten, declaraties)
- Totaaloverzicht (subtotaal, BTW, totaal)
- Externe koppeling (factuurnummer en link naar boekhoudpakket, indien van toepassing)
Doorsturen naar boekhoudpakket¶
Als je een integratie hebt ingesteld, kun je een conceptfactuur doorsturen via de knop Verstuur naar [boekhoudpakket]. WorkTraq maakt de factuur aan in je boekhoudpakket en slaat het externe factuurnummer op. De status wijzigt naar Verstuurd naar boekhoudpakket.
Vereiste: De klant moet een Extern contact-ID hebben dat overeenkomt met het contact in je boekhoudpakket. Zie Klanten beheren.
Status synchroniseren¶
Gebruik de knop Status synchroniseren om de actuele betaalstatus op te halen vanuit je boekhoudpakket. Zo houd je de status in WorkTraq up-to-date zonder handmatig te hoeven aanpassen.