Integratie met boekhoudpakket¶
WorkTraq kan facturen automatisch doorsturen naar je boekhoudpakket. Op dit moment wordt Moneybird ondersteund.
Ga naar Beoordelen en factureren > Integraties om de koppeling in te stellen.
Moneybird koppelen¶
Vul de volgende gegevens in:
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Boekhoudpakket | Kies Moneybird. |
| API-sleutel | Je persoonlijke API-token uit Moneybird. |
| Administratie-ID | Het ID van de administratie in Moneybird waarnaar facturen worden gestuurd. |
| Actief | Schakel de integratie in of uit. |
API-sleutel ophalen in Moneybird¶
- Log in op Moneybird.
- Ga naar Instellingen > API.
- Kopieer je persoonlijke token en plak deze in het veld API-sleutel in WorkTraq.
Administratie-ID ophalen¶
Het administratie-ID staat in de URL als je bent ingelogd in Moneybird: https://moneybird.com/[administratie-id]/...
Verbinding testen¶
Na het opslaan test WorkTraq automatisch of de verbinding werkt. Je kunt de verbinding ook handmatig testen via de knop Verbinding testen.
Bij een geslaagde verbinding verschijnt een groen berichtje. Bij een fout zie je de foutmelding, zodat je de instellingen kunt corrigeren.
Klanten koppelen aan Moneybird-contacten¶
WorkTraq koppelt klanten automatisch aan Moneybird-contacten bij het doorsturen van een factuur. Je hoeft hier niets handmatig voor in te stellen.
De koppeling verloopt als volgt:
- Bestaand contact zoeken — WorkTraq zoekt in Moneybird naar een contact met dezelfde naam als de klant (hoofdletterongevoelig).
- Nieuw contact aanmaken — Wordt er geen contact gevonden, dan maakt WorkTraq automatisch een nieuw contact aan in Moneybird op basis van de klantgegevens (naam, adres, e-mail, btw-nummer).
- Contact-ID opslaan — Het gevonden of aangemaakte contact-ID wordt opgeslagen bij de klant, zodat WorkTraq dit contact bij een volgende factuur direct gebruikt.
Zorg er voor dat de klantgegevens in WorkTraq correct en volledig zijn (adres, e-mail, btw-nummer), zodat het contact in Moneybird meteen klopt.