Klanten beheren
Op de klantenpagina beheer je de klanten van je organisatie. Ga naar Beheer > Klanten om deze pagina te openen.
Klant toevoegen
Klik op Toevoegen om een nieuwe klant aan te maken. Het formulier bevat de volgende velden:
| Veld | Verplicht | Beschrijving |
|---|---|---|
| Naam | Ja | Naam van de klant |
| Kilometervergoeding | Nee | Tarief per kilometer voor ritregistraties (in euro’s) |
Na het aanmaken kun je direct activiteiten voor de klant aanmaken door op het plus-icoon te klikken.
Klant bewerken
Klik op het bewerkicoon naast een klant om de naam of kilometervergoeding te wijzigen.
Actief/inactief schakelen
Klik op het archief-icoon om een klant te deactiveren. Inactieve klanten zijn niet meer beschikbaar voor nieuwe registraties. Je kunt een inactieve klant opnieuw activeren via het activeer-icoon.
Let op: Deactiveren verwijdert geen bestaande registraties of activiteiten.
Filteren
Gebruik het selectievakje Toon alleen actief rechtsboven om inactieve klanten te verbergen.
Overzicht
Het klantenoverzicht toont per klant:
- Naam
- Aanmaakdatum
- Kilometervergoeding
- Status (Actief/Inactief)
- Aantal gekoppelde activiteiten
Zie ook
- Activiteiten beheren – Koppel gebruikers aan klanten via activiteiten